计算机行业周报:大算力芯片引领舱驾融合,关注特斯拉AIDAY最新进展东亚前海证券2022-09-26.pdf
摘要:周观点市场回顾:上周(9.19-9.23)上证综指下跌1.22%,创业板指下跌2.68%,沪深300指数下跌1.95%。计算机(申万)板块下跌3.91%,跑输上证综指2.69pct,跑输创业板指1.23pct,跑输沪深300指数1.96pct。英伟达、高通发布汽车大算力芯片,引领舱驾融合趋势。随着汽车智能化的发展,系统集成度越来越高,近日英伟达、高通相继发布汽车大算力芯片,剑指2025年高端车市场,将进一步推动舱驾融合的趋势。(1)GTC大会上,英伟达发布新款智能汽车芯片Thor,具备770亿个晶体管,算力高达2000TOPS(或者2000TFLOPs)。Thor同时支持ADAS系统和IVI系统,支持多种配置模式,可将其算力全部用于自动驾驶工作流,也可以将一部分用于驾驶舱AI和信息娱乐系统,另一部分用于自动驾驶,即可同时为自动泊车、智能驾驶、车机、仪表盘、驾驶员监测等多个系统提供算力。(2)高通汽车投资者大会上,高通推出业内首个集成式汽车超算SOC-SnapdragonRideFlex,通过增加外挂的AI加速器可以实现2000TOPS的算力,用于集成数字座舱、自动驾驶、通讯网络和计算机视觉。汽车电子电气架构正按照分布式-集中式-中央式的方式演进,舱驾融合成为重要的行业发展趋势。由域控架构向中央计算是渐进式演进的过程,目前已从域-集中式演进成跨域融合式,包括域与域的融合、多域融合,最终由大算力芯片集成所有的功能。得益于芯片算力的大幅提升,舱驾融合趋势越来越明显。对于智能汽车来说,车载计算平台更强调有效算力,包括计算资源的有效利用率和AI算法的效率,对通用芯片与软件算法的深度融合提出更高的要求。硬件端搭载大算力芯片,软件端集成智能座舱、智能驾驶等核心功能域并实现跨域融合。看好汽车智能化发展趋势,域控制器、汽车OS、ADAS相关标的有德赛西威、中科创达、经纬恒润、四维图新等。特斯拉AIDAY即将举行,关注人形机器人等AI最新进展。TechWeb9月24日消息,特斯拉将于2022年9月30日举行年度AI日活动,将发布其更多关于全自动驾驶FSD、人形机器人、超算DojoD1芯片等AI方面的最新进展。根据特斯拉机器人计划的招聘信息,特斯拉计划在工厂内部署“数千个人形机器人”,最初版本的特斯拉机器人将专注于完成简单的重复性任务。我们认为,人形机器人有望成为AI的下一个重磅落地应用场景。自动驾驶汽车某种程度上是带轮子的机器人,自动驾驶和人形机器人共同的关键技术包括环境感知、规划决策、执行控制等。在人机交互、环境感知方面,人形机器人可以复用自动驾驶相关技术。语音交互、AI算法和机器视觉、自然语言处理等细分领域相关标的包括:海康卫视、大华股份、科大讯飞、虹软科技、云从科技、格灵深瞳、拓尔思等。投资建议(1)智能网联汽车:相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。(2)行业信创:相关标的有中科曙光、太极股份、东方通、中国软件、神州数码等。(3)工业软件:相关标的有中控技术、宝信软件、中望软件、赛意信息、鼎捷软件等。(4)金融IT:相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。(5)能源IT:相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。(6)网络安全:相关标的有卫士通、启明星辰、深信服、奇安信、绿盟科技、天融信、安博通等。(7)云计算:相关标的有广联达、用友网络、金蝶国际、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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