电新行业周报(2023年第11期):1-2月海内外光伏需求向好,行业景气度有望持续上行安信证券2023-03-27.pdf
摘要:周观点:1-2月海内外光伏需求向好,行业景气度有望持续上行2023年1-2月国内光伏装机同比高增,风电装机较为平稳。根据能源局发布数据,2023年1-2月国内新增太阳能发电装机20.37GW,同比增长88%,新增风电装机5.84GW,同比略增2%。在2022年底至2023年初光伏产业链上下游博弈严重、价格剧烈波动的情况下,国内终端装机需求仍然呈现出淡季不淡的不俗表现,随着近期产业链价格预期逐步趋稳,我们预计后续国内大型地面电站装机将进一步加速。相对而言,1-2月国内风电装机表现较为平淡,但在前期充足招标项目的支撑下全年仍有望实现大幅回升,春节后产业链排产已有明显起色,预计二季度起行业将逐步进入交付高峰。1-2月国内组件出口结束连续环比下滑趋势,逆变器出口同比高增。根据海关总署数据,2023年1-2月国内组件累计出口额达到478亿元,同比增长8.9%,其中1月/2月单月出口额分别为247/232亿元,较2022年12月的188亿元明显提升。随着欧洲地区库存的逐步消化,2023年初国内组件出口结束自2022年8月以来连续5个月环比下滑的趋势,在2022年基数较高(印度抢装需求)的情况下仍然实现同比增长,充分印证了海外市场旺盛的终端装机需求。2023年1-2月国内逆变器累计出口金额约为134亿元,同比+150%,其中1月/2月单月出口额分别为75/59亿元,1月出口额再创历史新高。分地区来看,1-2月欧洲逆变器出口额达91亿元,同比+291%,户用光储需求无需担忧,此外非洲逆变器出口额同比+255%,亚洲同比+35%,澳洲同比+52%,北美同比+26%,拉美同比+14%,全球户用光储需求呈多点开花之势。本周行情回顾:2023年第11周电力设备板块迎来反弹本周电力设备板块上涨3.2%,跑赢沪深300指数1.5%,其中表现较好的板块为电机(+4.9%)、电池(+4.7),表现较差的板块为电网设备(+1.6%)、风电设备(+1.7%)。产业链跟踪锂电:本周碳酸锂价格环比下跌12.1%,电解镍价格环比上涨1.7%,电解钴价格环比下跌1.6%,正极材料、电解液、隔膜价格均有不同程度下跌。光伏:本周硅料价格区间继续下移,硅片价格分化,龙头厂商外售量减少导致流通市场供需持续紧张。电池片价格整体维稳,4月组件排产继续向上,行业竞争激烈导致招投标价格整体下探。风险提示:新能源产业政策变动、供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。
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