申联生物事件点评：携手科瑞迈德，加速推进兽用mRNA疫苗研发国海证券 2023-04-20 附下载_公司研究_报告

申联生物事件点评：携手科瑞迈德，加速推进兽用mRNA疫苗研发国海证券 2023-04-20 附下载

#疫苗 #生物 #国海证券

发布机构：国海证券发布时间：2023-04-20大小：426.58 KB页数：共5页上传日期：2023-04-21语言：中文简体

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摘要：申联生物(688098)事件：申联生物发布《关于合作开发动物mRNA疫苗及药物项目暨拟设立控股子公司的公告》：公司与苏州科瑞迈德生物医药科技有限公司签订《合作协议》，双方拟共同设立合资公司，在兽用生物制品领域开展基于mRNA平台技术的相关产品研发、临床研究、产品生产及商业化销售业务。此次合作，公司预计现金方式出资不超1.2亿元，其中首期出资人民币3000万元。科瑞迈德以其拥有的环状mRNA平台技术相关专利及转有技术出资。投资要点：科瑞迈德是一家专注于人用环状mRNA药物开发的生物医药科技企业，技术实力国内领先。科瑞迈德成立于2021年，注册地位于苏州。其专注于新一代环状mRNA核酸药物的研发，已申请30余项环状mRNA领域核心平台技术发明专利，其中自主研发的新型成环框架Clean-PIE系统，无需引入外源序列，精准高效成环，能够降低免疫原性，提高表达效率和表达时长。科瑞迈德开发了自主知识产权LNP核酸递送系统，部分专利已经获得授权，实现了LNP药物的量产。自主知识产权的环状mRNA技术处于国内领先水平。2022年，科瑞迈德“环状mRNA编码的细胞因子组合抗肿瘤免疫治疗药物研发”成功入选国家级核酸药物“揭榜挂帅”创新项目。成立员工持股平台，深度绑定核心利益。合资公司设立后，将成立员工持股平台。员工持股平台通过向合资公司增资的方式取得合资公司不超过10%的股权。通过成立员工持股平台，有助于绑定合资公司与核心技术人员的利益，有利于公司长远发展。公司有望加速推进兽用mRNA疫苗的研发，优先针对重大动物疫病。mRNA疫苗相对于传统灭活疫苗，在安全性、有效性和便捷性方面拥有较大优势，在应对重大新发动物传染病的防控中可发挥重要作用。合资公司成立之后，公司将推进多种mRNA疫苗及药物的研发和布局，建立核酸疫苗（mRNA）平台技术并拓展应用，计划优先开展猪蓝耳病、猪流行性腹泻、非洲猪瘟等重大动物疫病疫苗的开发并逐步推进伴侣动物预防、治疗产品的开发。盈利预测考虑到猪价仍处于下行周期，我们调整公司2022-2024年的营业收入预测分别为3.29、4.37、5.96亿元，同比-8.26%、32.89%、36.37%；实现归母净利润0.62、1.17、1.83亿元，同比-44.02%、88.90%、57.42%，对应当前股价PE分别为54、28、18倍。公司研发平台完善，随着新产品上市将进一步丰富产品矩阵，维持“买入”评级。风险提示畜禽价格大幅下降风险、重大动物疫病风险、新产品上市不及预期、行业竞争加剧、合作项目进展不及预期。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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