社会服务行业投资策略周报:人社部专项行动助就业,消费需求有望改善财通证券2023-06-12.pdf
摘要:核心观点免税:国际客流修复背景下,机场免税迎来良好修复进程,各免税运营商积极推进机场及口岸免税布局,有望形成业绩增量。海南方面,受短期消费力承压及旅游淡季影响,预计短期销售额有所承压,我们预计随后续消费力回暖,营收端恢复有望带动各运营商利润释放。酒店:截止6/3周度,RevPAR/ADR/OCC分别为274.77/460.20/59.71%,分别环比-13.5%/-2.84%/-7.37pct。5月君澜新签6家,分别位于三亚、北京、成都、晋城、清远和祁州,度假圈版图再扩大。二季度商务休闲需求支撑下,RevPAR表现良好,短期关注暑期数据超预期可能以及业绩兑现情况。人力资源:6月6日,人社部启动2023年百日千万招聘专项行动,以“职引未来筑梦青春”为主题,利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位,助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。后续随就业政策持续发力,招聘就业数据有望持续好转,带动消费需求释放。教育:AI赋能教育行业变革,目前产品囊括在线学习平台、智能教学系统、自动化评估系统等,大模型应用下个性化教学、问答服务等有望加速落地。AI在教育领域应用有望加速推广,职业教育领域慕课建设投入加大。传媒:1)广告营销板块,兆讯传媒第四块户外大屏落地成都太古国金商圈,公司户外大屏业务落地节奏稳步推进,第二增长曲线支撑公司业绩稳定增长。CTR数据显示,2023年1-4月广告市场同比微跌0.2%,而1-4月火车/高铁站广告花费同比增长40.8%、6.8%、-7.4%、51.0%,高铁媒体触达率较高,兆讯传媒作为高铁数字媒体龙头,价值持续提升。2)游戏板块,近期苹果WWDC大会发布其首款MR产品,关注消费级硬件放量带动游戏应用端增长;AI对游戏制作和玩法提升空间广阔,游戏版号发放进入常态化,游戏板块投资价值持续提升。AI应用:本周全球AIGC技术&应用取得多项新进展,技术端,威斯康星大学研发全新多模态数据分析及生成方法JAMIE,大幅提升细胞类型、功能预测能力。CCF推出快速应用开发框架PromptAppGPT,可以实现基于GPT语言快速应用开发。应用端,智源发布首个中英文双语大模型悟道·天鹰,并支持商用。讯飞推出星火认知大模型V1.5,在开放式问答、逻辑推理和数学、多轮对话能力方面实现升级。DeepMind发布AlphaDev,具有强大的发现原始解决方案的能力,促进计算机基础算法的改进方式。风险提示:出行复苏不及预期;居民消费意愿降低;行业竞争加剧。
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被动元件:国内MLCC大厂Q2利润同环比增长明显,三环24H1业绩预告归母净利润中值对应同比增速为4...
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报告摘要《科学》杂志将GLP-1类药物评选为2023年度十大科学突破之首。凭借出色的疗效与不断增长的...
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摘要2024年上半年化工行业经营逐步向好,利润环比改善明显,在海外化工企业处于原料物流成本高企、停产...
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日本可选消费&必需消费:关于《HTI日本消费行业6月跟踪报告:通胀再次升温,入境游拉动可选消费》的错误修订 海通国际 2024-07-25(24页) 附下载
(本报告已发布原稿有误,请阅读以下修订版报告。Please refer tothe revised ...
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计算机行业2024年中期投资策略报告:把握AI主线,关注景气赛道 华龙证券 2024-07-25(31页) 附下载
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农林牧渔周报(第29期):高盈利&低估值,重视养殖板块的投资机会 太平洋 2024-07-25(17页) 附下载
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