电力设备及新能源行业周报:新型电力系统蓝皮书发布;光伏产量同比激增华金证券2023-06-13.pdf
摘要:投资要点新能源汽车:中国汽车工业协会发布数据显示,5月份,新能源汽车产销量分别为71.3万辆和71.7万辆,分别同比增长53%和60.2%,市场占有率达30.1%。新能源汽车产销仍然保持较好的态势。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,5月,我国动力电池装车量28.2GWh,同比增长52.1%,环比增长12.3%。其中三元电池装车量9.0GWh,占总装车量32.0%,同比增长8.7%,环比增长12.8%;磷酸铁锂电池装车量19.2GWh,占总装车量67.8%,同比增长87.2%,环比增长11.8%。鉴于碳酸锂价格有起稳回升态势,锂电行业排产有望逐步向好。叠加行业估值已处于历史低位,我们认为锂电或有望迎来估值修复,建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科;正极:当升科技、容百科技、德方纳米、湖南裕能、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等;电解液:天赐材料、新宙邦、多氟多等;辅材:科达利等。新能源发电:光伏方面,根据InfoLinkConsulting数据,致密块料主流价格降至100元/kg左右,单周环比下降15%,创下2023年1月至今的单周跌幅之最,低价范围降至80元/kg,不断迫近全成本水平;当前硅片厂持续以双经销、代工的方式将硅片换成电池片,仍然难解当前的供应过剩;由于电池片需求维持高档,当前跌价幅度对应硅片仍未能完全反应,大尺寸电池片毛利水平高达30%,六月电池片排产厂家们普遍维持满产满销的策略;当前组件库存约有1-2个月不等的水平,均价暂时下滑至单玻每瓦1.6-1.63元,一线厂家仍希望挺住每瓦1.54-1.58元的价格水平。日前,根据SEIA和WoodMackenzie《美国太阳能市场洞察》2023年第二季度报告显示,美国太阳能行业在2023Q1装机规模达到6.1GW。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国3-4月多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过72%,多晶硅产量约21万吨,硅片产量约88.1GW,晶硅电池产量约79.9GW,晶硅组件产量约74.1GW。建议关注:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面:近日阿拉善盟发布了碳达峰方案,提出2025年新能源装机达4000万千瓦,2030年达1亿千瓦,2060年非化石能源消费占80%的目标。另外,阿布扎比Masdar、InfinityPower和HassanAllamUtilities与埃及能源管理局签署协议,获得建设10GW风电场的土地使用权,将成为全球最大风电项目之一,可显著降低埃及的碳排放和天然气进口成本。建议关注:东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。储能与电力设备:广东省能源局于近日发布了新型储能电站发展措施,旨在规模化和有序地发展新型储能电站,并设定了具体的发展目标。2023年6月5日美国政府公布了清洁氢战略和路线图,以推动氢能的规模化、商业化应用,并提出了降低氢能成本的目标。电力设备方面,6月2日由国家能源局主办,电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的《新型电力系统发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)发布仪式在京举行。建议关注:国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
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