摘要：投资要点新能源汽车：本周，宁德时代正式推出自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，在不考虑油价波动、不增加车辆购置成本的前提下，年行驶20万公里的重卡，总使用成本每年可节约3万-6万元。蔚来全系降价3万元，取消免费换电。亿纬锂能子公司亿纬动力与Powin签订10GWh方形磷酸铁锂电池供货协议，Powin是一家在美国注册成立的储能电池集成解决方案提供商。亿纬锂能与ABS签订13.389GWh方形磷酸铁锂电池供货协议，ABS在美国注册成立，主营业务为电动汽车和工商业(C&I)电池储能解决方案。工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》，其中指出，2023年6月至12月，采取“线下+云上”相结合的形式，促进农村地区新能源汽车推广应用。据工信部网站披露，此次参与新能源汽车下乡活动的车型共有69款。鉴于碳酸锂价格有起稳态势，锂电行业排产有望逐步向好，叠加行业估值已处于历史低位，我们认为锂电行业有望迎来一定的估值修复，建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、德方纳米、湖南裕能、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。新能源发电：光伏方面，根据InfoLinkConsulting数据，致密块料主流价格降至78元/kg左右，单周环比下降22%，创下2023年开年至今的单周跌幅之最，低价范围降至60元/kg，进一步逼近全成本水平；M10、G12尺寸硅片价格来到3.05元/片、4.65元/片，由于售价直逼厂家的成本水平，预期后续的跌价空间不多；由于电池片需求持稳，价格跌势不如硅片来得陡峭，大尺寸电池片盈利水平维持高档；本周组件均价暂时下滑至单玻1.45-1.48元/W，跌破1.4元的价格已出现，6月排产持续下调5-10%左右不等。根据国家统计局数据，分品种看，5月份，火电、核电增速加快，水电降幅扩大，风电增速回落，太阳能发电由降转增。其中，风电增长15.3%，增速比4月份回落5.6个百分点；太阳能发电增长0.1%，4月份为下降3.3%。6月14日，隆基绿能在IntersolarEurope2023上正式宣布，经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面，国家能源局近日对外发布《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级；并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。储能与电力设备：中国国家能源局发布《关于开展新型储能试点示范工作的通知》，旨在推动新型储能技术的试点示范工作。通知要求选择一系列安全、经济并具有竞争力的新型储能技术进行示范项目。项目申报和推荐将在严格规定下进行，申报项目需要满足一系列条件，如技术先进性、商业模式创新性等，并需在2024年底前投产。这标志着中国在储能技术领域的创新和应用上取得了新的突破。建议关注：国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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