摘要：行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.429%，跑输沪深300指数4.899pct。本周要点：7月27日，国家能源局公布2023年上半年光伏发电建设运行情况。2023年上半年光伏新增装机78.42GW，其中集中式光伏新增装机37.46GW、分布式光伏40.96GW。分布式光伏装机中，户用为21.52GW、工商业分布式19.44GW。对比2022年上半年，分布式光伏新增装机规模为19.65GW，户用为8.91GW、工商业10.74GW，2023年上半年分布式光伏各细分领域均实现了翻倍增长，增速超过100%。分布式光伏装机快速发展，依然面临消纳、交易、配储等不确定性问题。（1）消纳方面，分布式光伏发展较快的省份，已出台政策要求春节期间分布式光伏参与调峰。河北省发改委《关于做好春节等特殊时段河北南部电网安全稳定运行工作的通知》指出，在春节等用电负荷较低的特殊时段，非户用分布式光伏需全部签订并网调峰协议，逾期未签订的优先安排其参与调峰；鼓励户用分布式光伏签订并网调峰协议，公平承担调峰义务。（2）交易方面，在2023年光伏行业上半年回顾与下半年展望研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾指出，要积极做好包括分布式在内的光伏发电，全面进入电力市场的各项准备工作。（3）配储方面，分布式光伏发展较快的省份，如山东、河南、河北、湖南、浙江、江苏等省均出台了分布式光伏配储能的相关措施与规范。为了解决分布式光伏快速发展带来的消纳、交易、配储的问题，预期配电网投资建设速度将加快、分布式光伏配储节奏加快，建议关注【金盘科技】、【三变电气】、【望变电气】等电网设备相关企业，建议关注【开勒股份】、【芯能科技】等工商业储能设备厂商和运营商。市场信息跟踪：1）电力供需：用电量：2023年6月，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长4.0%,环比增长7.3%。发电量：2023年6月，全国发电量7399亿千瓦时，同比增长21.6%，环比增长7.5%。发电装机：2023年6月，全国新增发电装机3042万千瓦，同比增长88.7%，环比增长16.5%。2）煤炭价格跟踪：7月16日至7月22日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为867.00元/吨，周环比上涨22.40元/吨，涨幅2.7%；7月15日至7月21日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为768元/吨，周环比上涨28元/吨，涨幅3.8%；7月15日至7月21日，纽卡斯尔动力煤现货价为130.98美元/吨，周环比上涨3.65美元/吨，涨幅2.9%；7月15日至7月21日，欧洲ARA港动力煤现货价为97.5美元/吨，周环比上涨0.6美元/吨，涨幅0.6%。3）水电跟踪：本周三峡水库入库流量、水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年7月28日，三峡水库入库流量18000立方米/秒，同比上涨12.5%，较上周上涨5700立方米/秒；水位为155.00米，同比增加3.8%，较上周增加1.02米；蓄水量为226亿立方米，同比增长17.1%，较上周增加8亿立方米。4）光伏价格跟踪：2023年7月26日，光伏级多晶硅价格8.20美元/kg，较上周持平；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.17美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.15美元/w，较上周持平。5）天然气价格跟踪：2023年7月28日，LNG全国出厂价格指数3995元/吨。2023年7月16日-7月22日，周均价4092.80元/吨，较上周下降70.2元/吨，周环比跌幅1.7%。6）电力市场跟踪：2023年7月26日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为402.04厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为446.8厘/kwh。2023年7月29日，山东省中长期电力交易净合约量6.845亿kwh，加权均价372.79元/MWh。风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。

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