2024年2月博彩行业数据跟踪点评:博收、客流小幅回落,略低于市场预期中泰证券2024-03-06.pdf
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摘要:投资要点核心观点:2月澳门博彩毛收入184.9亿澳门元,已恢复至2019年同期的72.9%,略低于市场预期。1-2月博彩毛收入总额378.2亿澳门元,恢复至2019年同期的75.2%。2月博彩毛收入节后回落,不及市场预期。根据澳门博彩监察协调局资料,2月澳门幸运博彩毛收入达到184.9亿澳门元,同比增长79.1%。从恢复程度来看,2月幸运博彩毛收入恢复至2019年同期的72.9%,恢复程度环比下降4.7个百分点,略低于市场预期。整体来看1-2月博彩毛收入共378.2亿澳门元,恢复至2019年的75.2%,与23年四季度基本持平。1月澳门入境客流环比下降。根据澳门统计暨普查局数据,1月澳门入境旅客达到286.2万人次,恢复至2019年同期的83.5%,环比12月客流小幅下降2.8%。其中,过夜旅客数量138.2万人次,占比48.3%,环比12月回落1.2个百分点,与2019年同期基本持平。重视2024年博彩行业机会。博彩行业目前仍处于修复阶段,人流的恢复趋势明显,需求端确定性较强。随着人流和博彩收入的持续复苏,我们预计博彩企业的业绩也将逐步改善。持续推荐金沙中国有限公司,金沙是澳门博彩行业龙头,博彩桌、酒店、购物中心等供给均为行业第一。金沙对应24年盈利预期下,当下PE估值10倍,EV/EBITDA为9倍,估值较低,具备配置价值。风险提示事件:客流恢复不及预期,内地宏观经济下行,博彩行业政策风险,研报使用信息更新不及时的风险。
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