摘要：板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第22周（2024年5月27日至2024年5月31日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第6，周累计超额收益为-0.14pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-10.36pct。宏观数据：4月份工业生产回升向好，规模以上工业企业效益持续恢复；5月份PMI为49.5%，制造业景气有所回落。根据国家统计局官网，1）规模以上工业企业利润：4月份全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。1-4月份规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1-3月份持平，继续保持平稳增长。1-4月份装备制造业利润同比增长16.3%，增速高于全部规上工业12.0个百分点，拉动规上工业利润增长4.7个百分点，是贡献最大的行业板块，对规上工业利润增长持续发挥重要支撑作用。2）PMI：5月份PMI为49.5%，环比-0.9pct，制造业景气水平有所回落。其中，生产指数/生产指数/原材料库存指数为50.8%/49.6%/47.8%，环比-2.1pct/-1.5pct/-0.3pct。宏观政策：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。根据国家发展改革委微信公众号，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，总体要求方面，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。轨交设备：中车出口巴西第四大城市24列地铁列车项目正式完成签约；时代电气发布联合体项目中标公告。1）中国中车：根据中国中车微信公众号，巴西当地时间5月28日下午，中国中车巴西贝洛市24列地铁列车项目签约仪式在巴西贝洛市举行。中车逐渐形成了“轨道交通”和“清洁能源装备”构建的“双赛道双集群”产业新格局，产品已经出口全球115个国家和地区。贝洛市是中车城市轨道交通装备在巴西服务的第三个城市。此次签订的24列地铁列车可实现自动驾驶，运行速度达80公里每小时，第一批列车计划于2026年初抵达。2）时代电气：根据5月30日时代电气发布的《关于自愿披露联合体项目中标的公告》，时代电气中标无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包，联合体项目中标金额约为人民币206.88亿元，预计公司最终所占业务金额约为人民币7亿元。工业气体：杭氧股份新签墨西哥5万等级空分，外贸订单额超去年全年，与一道新能签署战略合作协议；液氧/氮周价格环比上涨，液氩交投偏弱。1）杭氧集团：根据杭氧集团微信公众号，近期，杭氧集团中标一套出口欧美市场的大型空分设备订单，将为墨西哥客户提供5万等级空分设备及其配套工程设计、供货与安装。该项目建成后，将成为中国出口墨西哥市场最大等级的空分设备。今年以来，杭氧通过建立专业化外贸团队、设立海外办事处等方式加强境外市场开拓力度，市场信息获取和响应的及时性得到显著提升。目前，杭氧斩获的外贸空分设备订单额已超过去年全年。此外，5月27日，杭氧集团与一道新能签署战略合作协议，双方就围绕气体与光伏产品应用与服务、新能源开发与利用、技术联合研发等话题进行了深入交流。此次签约标志着双方在绿电、氢能、储能等绿色新兴领域开启了创新合作新模式。2）气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（5月30日，全国价格）：①液氧：均价454元/吨，环比涨2.02%，同比降6.78%；②液氮：均价459.81元/吨，环比涨0.85%，同比跌24.71%；③液氩：均价1040.28元/吨，环比降1.66%，同比降9.07%；④管束氦气：长协客户拿货周均价100元/立方米，环比跌2.1%，同比跌58.58%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价726.79元/瓶，环比持平，同比跌54.64%；⑥氙气：均价39500元/立方米，环比跌1.07%，同比跌57.13%；⑦氪气：均价400元/立方米，环比持平，同比跌61.9%；⑧氖气：均价135元/立方米，环比持平，同比跌70%。锂电设备：法国初创电池企业Verkor获超13亿欧元融资；清陶50亿元固态电池产业化项目6月投产。1）根据高工锂电微信公众号，总投资50亿元的清陶昆山固态锂电池产业化项目即将在6月投产。该项目是目前国内规模最大的固态锂电池量产项目和全球规模领先的固态锂电池量产项目，达产后年装机量将达到10GWh，一期项目年装机量为3.5GWh。2）根据高工锂电微信公众号，法国电池初创公司Verkor获得超过13亿欧元（约合102.37亿元）的绿色贷款，用于完成法国北部工厂的建设工作。这座耗资15亿欧元的新工厂正在敦刻尔克港建设，初始产能为16GWh/年。该工厂将在2025年生产其首批电池，并计划到2030年将产能从初期的16GWh扩大到50GWh。机器人：东风柳汽、优必选科技人形机器人示范应用战略合作签约；《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。1）根据优必选科技微信公众号，东风柳汽与优必选科技正式签署人形机器人示范应用战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造场景的应用，以新质生产力赋能汽车工业高质量发展。2）根据安徽省工业和信息化厅，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。其中提出，到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。出口链：本周人民币兑美元汇率小幅升值。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.24，环比上周五下降0.01%，欧元兑人民币汇率为7.86，环比上周周五下降0.04%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1495.98，同比上升60.69%，环比上升7.69%；欧洲航线为2144.30，同比上升86.54%，环比上升6.60%；美东航线为1267.95，同比上升47.42%，环比上升7.15%；美西航线为1186.53，同比上升69.63%，环比上升10.15%；东南亚航线为874.60，同比上升43.71%，环比上升6.30%。光伏设备：本周，硅料价格环比下降，硅片价格环比持平，单晶PERC182电池片价格环比持平，单晶PERC210电池片、TOPCon182电池片价格环比下降，组件价格环比持平；帝尔激光与湖北科投签署战略合作协议。1）根据InfolinkConsulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为40.5元/公斤，环比下降1.2%，单晶硅片182成交价为1.250元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为1.800元/片，环比持平；单晶PERC182电池片成交价为0.310元/W，环比持平，单晶PERC210电池片成交价为0.310元/W，环比下降3.1%；TOPCon182电池片成交价为0.350元/W，环比下降2.8%；182单晶PERC组件均价为0.830元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.850元/W，环比持平。2）根据帝尔激光微信公众号，5月29日，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”）与湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）签署战略合作协议。为深入推动双方战略合作工作的开展，双方拟围绕新能源、激光产业链及高端装备等领域孵化、培育优质的产业链项目。本次合作，双方将共同致力于产业集聚与先进技术领域的资源共享与专业合作，通过聚合产业资本，促进科技创新，助力区域产业链发展壮大。工程机械：庞源租赁指数周线439。根据庞源租赁公众号，根据庞源租赁公众号，5月第4周庞源租赁指数周线为439；其5周线、半年线、年线分别为424、457、498。本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、涛涛车业、华测检测、巨星科技、中集集团等。风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。

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