机器人行业周报:特斯拉召开股东大会,预计25年机器人达到千台级别西南证券2024-06-17.pdf
摘要:投资要点行情回顾:本周(6月10日-6月16日)机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨2.2%,跑赢沪深300指数约3.1个百分点,跑赢创业板指约1.6个百分点;国证机器人指数上涨2.3%,跑赢沪深300指数约3.2个百分点,跑赢创业板指约1.7个百分点。特斯拉召开股东大会,预计25年机器人达到千台级别。6月14日,马斯克在特斯拉2024年股东大会上表示,25年将小批量出货人形机器人,并在超级工厂部署超过1000台Optimus。马斯克表示未来Optimus将为特斯拉带来数十万亿美元市值,特斯拉将会是“当前最有价值公司的10倍”,约33万亿美元。关于Optimus:1)未来人形机器人和人类数量比将大于1:1,全球将拥有至少100亿台人形机器人,甚至200-300亿台。2)目前特斯拉在Fremont工厂部署了2台Optimus,在Palo Alto的办公室里也有多个Optimus进行走动测试。3)硬件修订方案将在24年年度或者25年年初完成,Optimus将完成重大更新;25年进入小批量量产阶段,将生产超过1000台甚至几千台用于特斯拉超级工厂。4)下一代灵巧手由11自由度提升至22自由度,可以弹钢琴;预计25年或26年可以命令机器人做许多任务,即使是之前没做过的事情。达闼首次展示人形双足机器人XR4“七仙女”,将于2025年规模量产。6月6日,达闼首次展示旗下人形双足机器人XR4“七仙女”,XR4由达闼全栈自研,搭载海睿云端大脑操作系统,集成多模态大模型RobortGPT,智能水平处于业内领先。XR4高165cm,体重65kg,全身大量采用了轻质高强度的碳纤维复合材料,拥有60多个智能柔性关节;采用并联驱动结构和高扭矩密度电机,单腿峰值扭矩达600Nm,可高灵敏高动态运动,有效提升了机器人的整体性能,并降低了重量,能够胜任更加广泛的服务场景。达闼创始人兼CEO黄晓庆表示,XR4将在2024年正式发布,2025年规模量产。英伟达开源合成数据大模型Nemotron-4340B,奖励模型超过GPT-4Turbo。6月15日,英伟达在官网开源了专门用于生成合成数据的大模型Nemotron-4340B。开发人员通过该模型,可以快速生成医疗、金融、制造、营销等不同领域的数据,用于预训练和微调特定的大模型。Nemotron-4340B一共有基础模型、奖励模型和指导模型三个版本,支持RLHF(人类反馈强化学习)、LoRA(低序适配)、SFT(监督式微调)等主流高效微调方法。凯尔达投资足式机器人公司,核心团队源自浙江大学。通用足式机器人研发商镜识科技近日完成战略融资,本轮融资由上市企业凯尔达焊接机器人股份有限公司独家投资完成。镜识科技2024年5月成立于上海张江,是一家初创通用足式机器人公司,镜识科技团队核心成员,由全球顶尖的AI赋能高机动足式机器人研发专家组成,凭借卓越研究成果、领先技术实力和杰出人才储备,该团队首次提出机器人耦合动力学理论,并成功研发了相应基础关键硬件、操作系统和控制软件,为机器人融入真实世界奠定了坚实基础。该团队已实现四足电驱机器人高达8m/s奔跑速度,并在Nature Machine Intelligence及IEEE等顶级期刊上发表相关成果。融资动态:据立德智库不完全统计,2024年5月,涉及机器人行业的相关领域共发生了31起投资和融资活动。从融资情况来看,5月份中国机器人行业共发生8起亿元级别的融资事件、7起千万级别的融资事件,以及1起百万级别的融资事件。同时,有15起融资事件的金额未予以披露。据不完全统计,5月已公开披露的融资金额累计约为46.5亿元至62亿元之间,相较4月有大幅提升。相关标的:人形机器人硬件端核心环节:1)丝杠及设备,标的包括五洲新春(603667)、贝斯特(300580)、北特科技(603009)、恒立液压(601100)、秦川机床(000837)、鼎智科技(873593)、日发精机(002520)、浙海德曼(688577)、华辰装备(300809);2)减速器,标的包括绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、中大力德(002896);3)传感器,标的包括汉威科技(300007)、东华测试(300354)、柯力传感(603662);4)电机,标的包括鸣志电器(603728)、伟创电气(688698)、步科股份(688160)、禾川科技(688320);5)执行器总成:拓普集团(601689)、三花智控(002050);6)机器人本体,标的包括博实股份(002698)、优必选(9880)。风险提示:工业机器人下游需求不及预期的风险;机器人公司扩产不及预期的风险;人形机器人发展不及预期风险。
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