社会服务行业周报:IP积木、卡牌多品类全球开花,复盘日本空间广阔开源证券2024-06-16.pdf
摘要:IP专题:积木、卡牌多品类全球开花,日本IP出海珠玉在前空间广阔近期如雪王、玲娜贝儿、黄油小熊等IP,借助线下的拟人玩偶频频出圈,动态的拟人玩偶可推升IP的情绪价值,借助餐饮门店、主题乐园等曝光,增加IP与粉丝之间的沉浸式互动。积木:海外乐高已完成消费者教育,国潮玩家有望持续复用其潮流审美和基因,从国内复制到海外,用积木品类推升全球化空间。卡牌:年轻消费者国潮意识崛起&直播拆卡创新玩法,推动国潮IP CCG类卡牌热度上行;游戏:形象IP内容化的重要一环,沉浸感和互动性层次丰富,泡泡玛特《梦想家园》预计于6月27日上线,预约人次成绩不俗。国际化空间:相比日本动画产业繁荣的上世纪90年代,当前全球的消费水平和人均GDP都有较大幅度的提升。日本IP出海珠玉在前,中国IP国际化空间广阔。出行/旅游:2024Q1国际旅游加速恢复,OTA强化海外目的地合作国际旅游:根据联合国旅游组织《世界旅游晴雨表》,2023年国际旅游人次恢复至2019年同期88%,中国游客出境游消费总额达1965亿美元。同时受益于亚太市场开放、航空运力恢复、签证便利化,2024Q1全球出境游客数量达2.85亿人次,同比增长20%,恢复至2019年同期水平97%。OTA:2024年6月各OTA平台与多国旅游局建立合作关系丰富海外旅游资源供给,丰富营销活动催化出境游业务发展。访港:本周(6.8-6.14)内地访客总入境人次达598276人,环比+25.6%(包含端午假期);全球访客总入境人次(除内地外)153884人,环比-12.9%。美丽:美妆行业格局持续优化,舒客品牌焕新升级618销售表现亮眼美丽:据青眼情报数据,2024年1-5月线上(淘系、京东、抖音、快手)TOP20品牌GMV yoy+38.9%,高于整体增速8.57%,而TOP100之后品牌GMVyoy-2.1%,我们认为尾部品牌参与竞争的门槛提升,缺乏资金、研发、平台优势的长尾企业GMV下滑或为长期趋势,预计行业格局有望重塑。舒客:据天猫618数据统计,舒客品牌的舒客酵素美白牙膏卖出72万支。据久谦数据,2024年1-5月舒客和舒客宝贝线上三平台GMV达4.6/0.47亿元,yoy+40%/+134%。舒客宝贝和舒客2024年4月和5月分别官宣郭晶晶和肖战为代言人助力品牌声量放大,产品力和营销力加持下品牌焕新升级。关注持有薇美姿33.8612%股权的倍加洁。本周A股社服板块跑赢大盘,港股消费者服务板块跑赢大盘本周(6.10-6.14)社会服务指数-0.16%,跑赢沪深300指数0.75pct,在31个一级行业中排名第11,教育类领涨;本周(6.10-6.14)港股消费者服务指数+1.13%,跑赢恒生指数3.45pct,在30个一级行业中排名第6,教育类领涨。推荐标的:(1)旅游:长白山;(2)教育:好未来、科德教育;(3)餐饮/会展:银都股份、米奥会展;(4)美护:科思股份、水羊股份、康冠科技、倍加洁。受益标的:(1)旅游:九华旅游、三特索道、丽江股份、同程旅行、携程集团-S;(2)教育:新东方、学大教育、凯文教育、华图山鼎、中教控股、中国科培、中汇集团、天立国际控股;(3)美护:巨子生物、爱美客;(4)运动:Keep;(5)IP:华立科技、泡泡玛特;(6)社交:赤子城科技。风险提示:项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。
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