市场策略报告:M1增速创新低首创证券2024-06-19.pdf
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摘要:核心观点资金流向:本周融资净流入31.05亿,融资成交占比回升至7.94%左右。累计融资净买入额与2023年8月下旬相当。外资角度,本周北向资金净流出218.73亿元,30日均线转为净流出,与2023年7月上旬相当。行业层面,本周北向资金主要加仓电子、计算机和通信等行业;食品饮料、电力设备和医药生物等行业遭减仓。基金市场:本周ETF基金整体上净申购。跟踪的主要指数标的中,本周净申购排名靠前的为科创50ETF(27.0亿)、上证50ETF(19.1亿)和沪深300ETF(18.1亿元)。行业层面,医药、金融地产和消费等ETF继续净申购,科技等ETF继续净赎回。本周基金发行规模环比回升,且增量主要由偏股型基金带来。偏股型基金和指数型基金共发行145.46亿份,较上周增加91.02亿份。存量结构上,偏股型基金占偏股与指数基金总额比约82.69%。货币市场:本周央行通过公开市场操作从市场净回笼20亿元。其中通过7天逆回购向市场投放80亿元,到期回笼100亿元。5月末央行外汇占款为22.23万亿元,环比减少189.67亿元。本周资金价格有所上行。本周R001、R007报收1.80%、1.84%,周环比变动+2.29bp、+0.76bp。利差来看,本周R007与DR007利差报收0.02%。?从社融来看,主要受政府债券拉动,5月新增社融破2万亿,社融存量规模同比+8.4%,较4月提升0.1pct。实体经济贷款增速虽仍保持10%左右的负增长,但已有触底迹象。从实体货币供应量来看,受打压手工补息等影响,5月末我国M1同比-4.2%、M2同比+7.0%,双双创历史新低,M2与M1剪刀差走阔至11.2%。债券市场:美债角度,本周长短端美债收益率显著下行,10年期与2年期分别报收4.20%、4.67%,周环比变动-23bp、-20bp。长短端美债利率倒挂走阔至-0.47%。中美利差角度,本周美元指数走强至105.53,人民币对美元中间价报收7.1151,较上周贬值43个基点。十年期中美利差收窄至-1.94%。风险提示:国内经济发展不及预期;财政与货币政策不及预期;全球突发性事件影响;股市突发性事件影响;引用数据滞后或不及时;历史规律失真等。
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