电子行业简评报告:2024全球半导体产能预计增长6%首创证券2024-06-24.pdf
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摘要:核心观点2024全球半导体产能预计增长6%2024年6月18日,SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到3370万片/月(等效8寸)。其中,5nm及以下节点的产能预计在2024年将增长13%,主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能的驱动。从云计算到边缘设备,AI算力需求的激增正在推动高性能芯片的开发,并推动全球半导体制造能力的强劲扩张。人工智能将推动半导体在各种应用中的增长,这反过来又鼓励了进一步的投资。中国大陆晶圆产能在2024年增长15%至885万(wpm)后,2025年将增长14%至1010万(wpm),约占行业总产能的三分之一。2024年中国PC市场预计下跌1%根据Canalys最新预测,2024年中国PC市场(含台式机、笔记本)预计下跌1%,2025年将迎来12%的反弹。中国大陆2024Q1PC出货量下跌12%。其中,受益于大型国企和地方政府部门的采购需求,2024年台式机出货量预期增长10%。消费者和私营企业在PC等方面的支出仍然保持谨慎,预计全年笔记本电脑出货量将下降5%。尽管2024年PC市场表现平平,但国有化采购的持续发展,2025年市场表现有望更加强劲,PC出货量有望实现12%的增长。电子板块行情弱于大盘6月17日至6月21日,上证指数下跌-1.14%,中信电子板块上涨1.52%。年初至今,上证指数上涨0.78%,中信电子板块下跌-7.02%。电子各细分行业涨幅6月17日至6月21日,中信电子板块上涨1.52%,本周电子行业指数涨幅排名靠前。6月17日至6月21日,电子细分行业涨幅分化,消费电子组件、消费电子、集成电路涨幅靠前,分别上涨4.43%、3.60%、3.46%。个股涨跌幅6月17日至6月21日,电子行业涨幅前五的公司分别为华铭智能、晶华微、东晶电子、气派科技、奥尼电子,分别上涨104.20%、32.91%、31.75%、30.04%、27.48%。投资建议推荐关注以算力、存储板块为主的半导体行情:中芯国际、歌尔股份、兆易创新、北京君正、聚辰股份、龙芯中科。风险提示下游需求复苏不及预期、新产品导入不及预期。
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