汽车行业周报:汽车板块上涨0.34%,商用载客车板块上涨8.06%华安证券2024-06-24.pdf
摘要:主要观点:本周行情:表现优于市场本周A股汽车板块上涨0.34%,沪深300指数下跌1.30%,汽车板块跑赢沪深300指数1.64个百分点。细分板块中,商用载客车板块上涨8.06%。沪深板块中,本周索菱股份领涨,浙江荣泰领跌。港股板块中,本周华晨中国领涨,雅迪控股领跌。上周上险数据上周乘用车上险量为36.15万,环比增加11.44%;其中,新能源上险量为17.74万,占比49.1%,环比增加4.09%。车企方面,鸿蒙智行上险10054辆,市场份额占比为2.8%;比亚迪上险量60046辆,市场份额占比为16.6%;吉利乘用车上险30729辆,市场份额占比为8.5%;长城乘用车上险10256辆,市场份额占比为2.8%。本周公司与行业动态本周公司动态包括:1)小鹏滴滴合作车型明年上半年发布:或配全新标识,命名“想往”。2)产品线将扩充:极氪宣布成立光辉事业部。3)“小爱同学”接入豆包大模型,小米SU7已搭载。4)特斯拉中国产Model3车型7月1日起在欧盟涨价。5)发力高阶智驾,零跑汽车与安霸签署战略合作协议。6)腾讯与广汽集团战略合作升级,将共同推出自动驾驶轻地图解决方案。行业动态包括:1)锂电产业链出海产能超500GWh,累计投资超320亿美元,未来出口目的地多元化。2)5月我国动力电池装车量39.9GWh,同比增长41.2%。3)上海市科委:围绕元宇宙、自动驾驶等领域开放式发现和系统性布局全产业链技术。4)北京高级别自动驾驶示范区进入4.0阶段。5)成都计划到2027年累计淘汰老旧汽车30万辆。投资建议乘用车方面,2024年新能源汽车下乡活动开展,叠加报废更新细则落地,消费者观望情绪释放叠加出口持续高增,预计带动汽车板块景气。建议关注:鸿蒙智行车企;比亚迪。商用车方面,二季度重卡行业淡季销量承压,但燃气与新能源重卡结构性改善,出口关注价格提升催化。客车出口延续高增长,叠加国内更新置换,带动客车板块景气向上。建议关注:中国重汽、潍柴动力、宇通客车、金龙客车。零部件方面,建议关注:上海沿浦、常熟汽饰、保隆科技、均胜电子。风险提示国内宏观以及海外经济复苏力度低于预期;政策效果不及预期;国际地缘政治不确定风险增大。
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