医药生物行业报告:广东2024药品集采纳入国谈品种,国谈药品进院进程有望加快中邮证券2024-06-24.pdf
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摘要:一周观点:广东药品交易中心征询药品拟带量采购意向品种清单6月21日,广东省药品交易中心发布关于征询药品拟带量采购意向品种清单,向相关企业征询2024年药品拟带量采购意向品种。2024年广东拟牵头开展外省已集采的用量大、采购金额高已产生中选价格的基本药物。此次广东药品集采首次将国谈药品纳入品种清单,是对集采新机制的探索。国谈药物在国谈价格基础上再次降价的可能性较小,但通过集采进院有望加速药品入院和放量进程。预计此次国谈药品纳入集采是加速创新药进院的一项新机制探索,而并非传统药品以价换量的集采模式。一周表现:本周(6月17日-21日)医药板块下跌2.72%三季度重点关注院内设备、低值耗材、血制品、中药等板块投资机会本周医药生物下跌2.72%,跑输沪深300指数1.42pct,在31个子行业中排名第18位。6月以来,医药生物下跌5.38%,跑输沪深300指数3.02pct。本周血液制品板块涨幅最大,上涨0.29%;原料药板块下跌0.12%,其他生物制品板块下跌0.85%,体外诊断板块下跌1.71%,医疗设备板块下跌1.85%;线下药店板块跌幅最大,下跌6.87%,医院板块下跌5.73%,疫苗板块下跌4.22%,中药板块下跌3.96%,医疗研发外包板块下跌3.6%。从估值来看,截至2024年6月21日,生物医药板块PE(TTM)为27.53倍,处于历史较低位。考虑2023Q3医药板块受行业整顿影响低基数,Q3院内板块有望看到明显反弹,建议重点布局院内设备(如内镜)、低值耗材(如口罩、安全注射器等)、血制品、院内需求刚性的中药、国央企改革下有明确外延预期标的。推荐及受益标的:推荐标的:派林生物、美年健康、国际医学、太极集团、新天药业、九州通、益丰药房、海尔生物、英诺特、圣湘生物、微电生理、迈普医学。受益标的:乐普生物、百诚医药、天坛生物、康希诺、老百姓、一心堂、柳药集团、东阿阿胶、康恩贝、羚锐制药、佐力药业、迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜、开立医疗、华大智造、惠泰医疗、英科医疗、心脉医疗。(以上排名不分先后)。风险提示:行业竞争加剧风险、政策执行不及预期风险、行业黑天鹅事件。
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