通信行业周报:国产强化芯片供给和加大项目投资,智能车联加速华金证券2024-06-22.pdf
摘要:投资要点1、本周回顾本周通信(中信)上涨1.58%,同期上证指数下跌1.14%,深证成指下跌2.03%,创业板指下跌1.98%,沪深300下跌1.30%。从板块来看,物联网板块本周表现最佳,涨幅达1.29%,光纤指数相对较弱,跌幅为1.56%。涨幅前三的个股为:澄天伟业(25.03%)、*ST鹏博(23.77%)、*ST九有(22.94%)。通信行业继续逆市上行。此外,AI算力指数本周下跌0.57%、东数西算指数下跌0.74%;专网领域标的佳讯飞鸿上涨2.60%、海能达下跌0.25%。通信产业驱动较多,持续催化,看好全板块投资机会。算力/大模型:北京向民间资本推介5个算力项目,总投资63亿;规划300万台服务器,华为云芜湖数据中心开服;中国电信发布全球首个单体稠密万亿参数语义模型Tele-FLM-1T;广州发6项AI大模型新政,最高可获1000万奖励;5G网络基建:3GPPR18标准正式冻结:指明5G“下半场”技术创新发力点;量子通信:单项目最高支持1000万!中国光谷发布“量子十二条”;车路云一体化:“车路云一体化”再下一城!武汉投资171亿项目本月开工;工信部:加大智能网联汽车标准研制力度,强化汽车芯片标准供给;卫星互联网:国内首次6G双星协同高速传输外场试验成功:速率超1Gbps。2、季度专题(算力-大模型):算力投资/奖励多元化,智算中心陆续落地2.1中国电信发布全球首个单体稠密万亿参数语义模型Tele-FLM-1T。6月14日,中国电信人工智能研究院发布全球首个单体稠密万亿参数语义模型Tele-FLM-1T,成为国内首批发布稠密万亿参数大模型的机构。(C114通信网)建议重点关注国产大模型:中国电信、中国移动、中国联通、科大讯飞、三六零等。2.2北京向民间资本推介5个算力项目,总投资63亿。近日,北京市发改委会同各区各部门梳理筛选了有一定投资需求的项目,开展今年第一批面向民间投资的公开推介工作,第一批中有5个算力相关项目,总投资约63亿元。(IDC圈)建议重点关注算力服务器:浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、高新发展,算力基建:菲菱科思、申菱环境,国产算力:海光信息、寒武纪等。2.3广州发AI大模型新政公布6条奖励措施,最高可获1000万。6月18日,《广州市海珠区建设人工智能大模型应用示范区实施细则》印发。并公布了新生产经营奖励、规模化发展奖励、示范发展奖励等6项奖励措施。根据广州市相关政策文件,其中单个大模型企业每年累计奖励金额最高1000万元。(C114通信网)建议重点关注国产大模型:中国电信、中国移动、中国联通、科大讯飞、三六零等。2.4规划300万台服务器,华为云芜湖数据中心开服。近日,华为云华东数据中心正式开服。覆盖华东区域及华中周边区域,规划300万台服务器,10毫秒专线直达20多个热点城市。(IDC圈)建议重点关注国产大模型:中国电信、中国移动、中国联通、科大讯飞、三六零,数据要素:人民网、东方国信、天源迪科等。3、行业重点新闻3.1中国光谷发布“量子十二条”,单项目最高支持1000万。近日,东湖高新区,发布《关于支持量子科技产业发展若干措施》。对经市级认定的中试平台,按照实际投资额的最高30%,最高给予1000万元支持。(C114通信)建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通,量子计算:国盾量子、光迅科技等。3.2“车路云一体化”再下一城,武汉投资171亿项目本月开工。6月14日,备案金额约171亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目获批。项目单位为武汉车网智联测试运营管理有限公司。(C114通信网)建议重点关注配套通信基础建设:中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯、长飞光纤、中天科技等。3.3工信部:加大智能网联汽车标准研制力度,强化汽车芯片标准供给。6月21日,工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》,提到加大智能网联汽车标准研制力度、强化汽车芯片标准供给、夯实汽车电子标准等重要工作。(C114通信网)建议重点关注配套通信基础建设:中兴通讯、信科移动、通宇通讯,V2X车端模组:紫光国微、广和通、美格智能、移为通信、移远通信、高新兴等。3.43GPPR18标准正式冻结:指明5G“下半场”技术创新发力点。6月18日,3GPPRAN第104次会议上,R18标准正式宣布冻结。R18是面向5G-A技术的第一个版本,预示着5G技术将进入全新的发展阶段。(C114通信网)建议重点关注通信设备商:中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯等。3.5国内首次面向6G的双星协同高速传输外场试验成功:速率超1Gbps。近日,中国电信卫星公司完成国内首次6G星地链路外场地面测试。实现终端高速率空口数据合并,速率超1Gbps。(C114通信网)建议重点关注卫星互联网:航天环宇、天银机电、佳缘科技、陕西华达、上海瀚讯、创意信息、银河电子、普天科技等。本周看点:周涨跌幅前十:澄天伟业(25.03%)、*ST鹏博(23.77%)、*ST九有(22.94%)、*ST通脉(12.91%)、吉大通信(12.44%)、司南导航(11.50%)、移为通信(8.65%)、元道通信(8.13%)、长江通信(7.85%)、有方科技(7.52%);周涨跌幅后五:久盛电气(-19.48%)、ST中嘉(-15.42%)、九联科技(-13.23%)、超讯通信(-8.31%)、ST特信(-7.77%)。下周推荐:算力、卫星互联网、低空经济基础建设、军工通信的机会,重点关注中国移动、中国电信、中兴通讯、润泽科技、申菱环境、菲菱科思、紫光国微、华测导航、臻镭科技、移为通信、移远通信、上海瀚讯、天银机电、创意信息、盛路通信、通宇通讯、海格通信。长期关注:运营商:中国移动、中国电信、中国联通;通信基建:中国铁塔;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、博创科技、源杰科技;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。数据要素:云赛智联,天源迪科,东方国信;卫星互联网:创意信息、盟升电子、信科移动、普天科技、华测导航、臻雷科技、天银机电、上海瀚讯。风险提示:运营商集采进度不及预期;上游芯片受控影响产品交付;企业经营成本上升;我国商业航天发展速度不及预期;AI算力需求不及预期。
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