摘要：投资要点上周回顾6月17日-6月21日当周，申万一级行业大部分处于下跌状态。其中电子行业下跌0.43%，位列第7位。估值前三的行业为计算机、国防军工、综合，电子行业市盈率为46.65，位列第4位。电子行业细分板块比较，6月17日-6月21日当周，电子行业细分板块处大部分于上涨态势。估值方面，半导体材料、数字芯片设计、模拟芯片设计估值水平位列前三，LED、集成电路封测估值排名本周第四、五位。美光工厂火灾，对存储影响有待观察据台媒报道，美光台中内存厂6月20日下午发生火警，现场有气体外泄冒白烟，消防人员到达时工厂自动洒水设备已扑灭火势，起火原因仍待调查厘清。消防人员表示，火警现场为台湾美光内存公司工厂内，气体供应室存放的高压气体钢瓶，有烧损及泄漏情形，消防人员到场时已无燃烧情形，现场无人员受伤。消防局指出，火势由厂内自动撒水设备动作，以室内消防栓扑灭，燃烧面积约2平方公尺，起火原因后续由火调人员厘清。根据报导，美光针对台中厂火警一事发出声明，经查证所有员工与承包商安全无虞，且厂区营运未受任何影响。美光是国际三大DRAM厂商，市占约19.2%，与前两大三星及SK海力士合计市占达96%。美光高达65%的DRAM产品在中国台湾生产，也开始量产1-beta制程，以EUV制程导入的1-gamma技术持续研发，台湾和日本研发团队合作进行中，对内存产业重要性可见一斑。内存业者高度关注火灾事件的影响情况，业界人士说，火灾原因未明，最近DRAM价格较平稳，市场还有三星等其他品牌供应，影响有待观察。建议关注：佰维存储、江波龙、德明利、朗科科技、东芯股份、普冉股份、聚辰股份等。华为HDC大会：HarmonyOS NEXT首次将AI融入系统6月21日，2024年华为开发者大会（HDC）在东莞正式开幕，带来全新的HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果。此次大会，华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了全新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）。HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统，赋能生态。HarmonyOS实现了一个系统，统一所有设备生态。基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOS NEXT在今天启动面向开发者和先锋用户的beta升级，带来全场景、鸿蒙原生智能、原生安全等创新体验。HarmonyOS NEXT采用端云垂直整合的全新系统架构，是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代。HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统。分布式软总线也全面升级，在更低功耗的情况下，连接速度提升3倍，最多可同时连接4个设备。小艺升级为小艺智能体，可执行更复杂的操作，并在端云大模型协同和意图框架的加持下获得更好的场景感知、意图识别和用户理解能力。HarmonyOSNEXT也为鸿蒙生态带来了强大的AI能力，围绕图像智能、通话智能、文档智能、跨应用协同等。AI大模型时代的隐私保护同样是华为关注的重点。在星盾安全架构下，HarmonyOSNEXT也重新构建了操作系统的安全体系与秩序，带来原生安全的系统和生态。HarmonyOS NEXT预计在2024年第四季度正式商用，届时将带来更多重磅特性。建议关注：华力创通、创耀科技、唯捷创芯、卓胜微、美芯晟、伟测科技。风险提示半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。

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