电力设备行业周报：中美大储预期共振向上，机器人板块或迎来新催化华安证券 2024-06-23（26页）附下载_行业研究_报告

电力设备行业周报：中美大储预期共振向上，机器人板块或迎来新催化华安证券 2024-06-23（26页）附下载

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发布机构：华安证券发布时间：2024-06-23大小：3.6 MB页数：共26页上传日期：2024-06-25语言：中文简体

电力设备行业周报：中美大储预期共振向上，机器人板块或迎来新催化华安证券2024-06-23.pdf

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摘要：主要观点：储能：中美大储预期共振向上，关注PCS、变压器及温控环节。美国大储Q1新增装机0.99GW/2.95GWh，同比高增101%/130%，并网排队问题或边际改善，国内5月储能新增装机1.9GW/4.61GWh，亦保持同比翻倍高增，中美大储预期有望共振向上。PCS价格基本稳定，量增有望带动规模效应提升，有望量利齐升，变压器内外需求共振，出海逻辑持续兑现，关注PCS、变压器及温控环节。人形机器人：世界人工智能大会即将召开，布局有望进入T链的tier1厂商。世界人工智能大会（WAIC）将于7月4日在上海召开，聚焦大模型、算力、机器人等重点领域，目前已有特斯拉、微软、施耐德等500余家企业确认参展，有望催化板块表现。随产品技术逐步成型，供应定点接近落地，市场对于板块标的筛选更为关注确定性，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商。电力设备：创新配网集散式储能应用模式、农村自治微电网等多种新形式陆续建设，助力新型电力系统转型。关注配电网信息化方向。电动车：动力电池累计出口同比小幅增长，景气度有望持续提升。国内动力电池出口同比增长，其中铁锂电池增长显著。受产业链库存影响，碳酸锂价格延续下跌态势，正极材料小幅降价。目前锂电持仓低位，行业景气度持续提升，关注电池环节。新技术：合肥市政府印发《合肥市支持低空经济发展若干政策》，协助降低相关企业研发、适航、运营等方面的成本，预计无人机物流、公共服务等应用场景与配套基建有望率先落地，建议关注低空基建、整机制造、运营全产业链。光伏：本周组件价格仍小幅下跌，6月主产业链排产均下修，阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。我们认为光伏板块当下周期底部信号明确（亏现金成本、去库存、交易收缩），在周期定价中，周期底部区间更应关注“盈利能力/现金流强”的企业，且周期底部一般会提前反应见底预期，当下不应悲观，建议布局盈利底较高的环节，建议排序：逆变器>一体化组件>电池片。风电：GWEC发布《2024全球海风报告》，海风企业出口打开新的领域。氢能：本周湖南与无锡相继出台氢能产业支持政策，加速氢燃料电池及储能材料技术布局。二季度风光项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。

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