电子:AI手机百花齐放,苹果入局开启新气象五矿证券2024-06-25.pdf
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摘要:事件描述6月11日,苹果召开2024年全球开发者大会,正式推出了自研的个人智能系统苹果AI(AppleIntelligence)。事件点评2023年全球智能机出货量持续下跌,苹果超越三星成为全球第一。根据IDC数据,自2016年起,全球智能手机出货量进入了长期的下跌趋势中,从2016年的14.7亿部跌至2023年的11.7亿部,全球智能手机市场表现出疲态。2011-2022年,三星连续12年占据全球智能手机市场份额第一,2023年被苹果超越,2023年苹果同时成为了全球和中国的智能手机市场份额第一,市场份额分别为20%和19%。智能手机创新乏力,AI手机有望引领智能机行业新方向。智能手机经过20多年的发展后,智能手机发展愈加完善,各大手机厂商很难提出颠覆性的创新吸引用户。此外,随着智能手机性能的提高,用户的换机周期延长。智能手机普及率在近几年得到了大大提高,以中国为例,根据中国互联网络信息中心数据,截止2023年12月,中国手机网民规模达到了10.91亿人。AI手机根据用户所处情况,可为用户提供个性化服务,会大大提升用户的使用体验,在未来有望成为智能机行业的全新驱动力。AI手机市场迎来热潮,三星、谷歌等头部厂商积极布局。当前AI手机市场,三星、谷歌、OPPO、vivo、小米、荣耀和华为等厂商在AI技术应用上展开激烈竞争,各品牌通过自主研发的大模型和智能助手,不断提升用户体验。常见AI功能包括AI辅助拍摄、智能修图、语音助手、实时翻译等,通过端云结合架构,实现更高效的数据处理和个性化服务。随着AI在智能手机领域的深入应用,这些品牌将继续通过技术创新和用户体验优化,不断扩大市场份额并引领行业发展。AppleIntelligence正式发布,系统级集成推动端侧AI发展。该系统深度集成于iOS18、iPadOS18和macOSSequoia操作系统中,通过文本、语音和图像理解与生成优化用户体验,特点包括无需切换界面即可跨程序使用,设备端处理数据保障隐私,复杂请求则通过私有云处理,集成OpenAI的ChatGPT,用户可免费使用而无需创建账户。当前主流AI手机如荣耀Magic6、vivoX100、OPPOFindX7等,芯片多采用4nm制程,苹果采用3nm制程,性能领先。市面上的大多数AI手机通过结合云端和设备端的方式部署大模型,以实现多种AI功能。随着技术的不断进步,AI手机正朝着AI原生化、本地化的方向发展,用户可以无需切换应用程序即可使用不同的AI功能,同时减少对云端服务器的依赖,更多地利用设备端大模型。投资建议:随着传统智能手机市场饱和,而AI手机算力高,能在端侧运行大模型,因此能给用户带来更加便捷、智能、人性化的使用体验,我们认为未来AI手机将成为智能手机的新升级方向,相关产业链有望充分受益。建议关注:立讯精密,鹏鼎控股,长盈精密。风险提示:1、宏观经济波动带来的风险;2、下游市场需求不及预期;3、技术迭代,产品落地速度不及预期;4、市场竞争加剧,部分企业盈利能力下滑的风险。
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