流动性6月第3期:ETF基金发行放缓,北向净流出收窄甬兴证券2024-07-02.pdf
摘要:核心观点上周(6.17-6.21)国内2年期国债收益率下行,10年期上行;美国10年国债收益率上行,美元指数边际回升,中美10年国债利差边际走阔;上周北向资金大幅净流出,融资买入额减少。宏观流动性国内:上周(6.17-6.21),2年期国债收益率下行,10年期上行,10年期与2年期国债利差边际走阔。上周央行公开市场净投放2650亿元,6月MLF净回笼量为550亿元。国外:上周(6.17-6.21)10年期美债收益率上行,美元指数边际回升,中美10年期国债利差走阔。上周10年期美债收益率上行0.05个百分点至4.25%,美元指数边际回升至105.83。截至6月21日,中美10年期国债利差扩大至1.99%。市场流动性公募基金:2024年1-6月合计发行份额同比抬升,6月以来债券型基金发行额占比较上月增加。截至6月21日,2024年1-6月新成立基金599只,2023年前6月为604只;合计发行份额6310亿份,2023年前6月为5119亿份。其中,6月新成立股票型基金24只,发行总额约43.23亿份,占比2.96%。ETF基金:2024年1-6月新成立ETF基金数同比增加,6月以来新成立5只股票型ETF基金。截至6月21日,2024年1-6月新成立ETF基金78只,2023年前6月新成立ETF基金58只;合计发行份额424亿份,2023年前6月为423亿份。其中,6月新成立ETF基金6只,发行份额13.46亿份,平均发行份额2.24亿份;新成立股票型ETF基金5只,发行份额11.25亿份,平均发行份额2.25亿份。北向资金:上周(6.17-6.21)北上资金大幅净流出,科技板块小幅净流入。截至6月21日,上周北上资金净流出161.2亿元。风格层面,科技风格录得小幅净流入,而消费、周期、金融风格均为净流出,其中消费风格净流出最多。两融资金:上周(6.17-6.21)融资买入额下行,占A股成交额比重小幅上升。上周融资买入额均值环比下降3.45%,占A股成交额比重边际上升0.189个百分点。融资净买入额较多的行业是电子(11.18亿元)、计算机(4.81亿元)、有色金属(3.84亿元)、汽车(3.33亿元)。募集资金:6月IPO公司数为4家,首发募资占股权融资比例最高。截至6月21日,6月股权融资规模为64.03亿元,其中IPO公司数为4家,发行规模为30.68亿,占总募集资金的47.9%;同时,2家公司参与定增计划,募集规模为13.35亿元,占总募集资金的20.8%。风险提示:经济恢复弱于预期、海外降息节奏不及预期。
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