电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪,阳光获史上最大储能订单,关注海外储能及配套电力设备华福证券2024-07-21.pdf
摘要:投资要点:电动交通板块核心观点:电动车竞争态势分化,消费电池技术迭代加速。1)海外:风险充分释放,看好储能、电动车长期趋势;2)国内;旺季来临前夕,竞争出现分化;3)新技术:小米手机搭载异形电池,采用叠片、高硅负极方案。光伏板块核心观点:6月新增装机23.33GW,龙头组团出海中东。7月16日,晶科能源和TCL中环同日宣布重磅投资计划,前者计划在沙特建设10GW电池组件项目,后者计划在沙特建设年产20GW硅片项目,掘金市场潜力巨大的中东优势市场同时,有望有效辐射欧美市场;7月20日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。24年1-6月新增光伏装机102.48GW,6月单月新增装机23.33GW。风电板块核心观点:上海发布深远海规划,河北海风加速发展。1)上海发力深远海风电:编制规划并获国家批复29.3GW;2)河北500MW海上风电项目EPC中标候选公示;3)河北启动国管海域海上风电项目竞谈;4)装机数据更新:6月风电新增装机6.08GW,同比下降8%。储能板块核心观点:中东储能蓄势待发,24H1国内储能锂电池出货达116GWh。1)中东储能增长潜力巨大,蓝海空间蓄势待发;2)24H1储能锂电池出货量达116GWh,电力储能为主要增长动力。电力设备及工控板块核心观点:荣信及普瑞分获沙特柔直换流阀中标,人型机器人融资和产业化应用加速。1)南方电网计量产品24年第一批合计中标44亿元,配电设备第一次招标金额达58亿元;2)DNV发布《新型电力系统能源转型展望》,高压直流、海底输电、电网增强及虚拟电厂等新技术有望快速发展;3)制造业保持恢复态势,规上工业企业利润延续增长;4)多款高性能人形机器人亮相,融资和产业化应用加速。氢能板块核心观点:煤电低碳化改造释放绿氢需求,德国全面加大氢能投资。1)煤电低碳化改造建设行动方案发布,成都出台氢燃料电池商用车支持政策;2)德国大力发展氢能产业,国华投资电解水制氢项目启动。风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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