计算机行业研究:比特币价回升至短期投资人成本之上,现货以太坊ETH均已公布费率国金证券2024-07-21.pdf
摘要:根据CoinMarketCap统计,至2024年7月20日,全球加密货币总市值达2.43万亿美元,较上周末回暖;其中比特币市值占比54.1%、以太坊市值占比17.3%。比特币价格为6.67万美元/枚,7日涨跌幅为15.2%;以太坊价格为0.35万美元/枚,7日价格涨跌幅为11.9%。至2024年7月19日,短期投资人持仓成本为6.47万美元/枚比特币,长期投资人持仓成本为2.00万美元/枚比特币,当前币价回升至长短期投资人持仓成本之上。交易层面,根据CoinMarketCap统计,年初至今,加密货币总成交额为16.50万亿美元,同比增长89.9%。根据CoinCarp统计,2024年7月13日至7月19日,Coinbase总成交额为142.30亿美元,环比上周下降6.6%。年初至7月19日,Coinbase总成交额为5,633.31亿美元,同比增长123.4%。根据Coinglass统计,至2024年7月19日,BTC合约持仓量达338.86亿美元,较上周末有所回暖。外部流动性方面,2024年5月,中美日欧央行M2同比增加0.9%,增速环比上升1.61pct,外部流动性未见明显释放。根据wind数据,至2024年7月19日,美元指数为104.37,较上周末上升;10年期美债收益率为4.25%,较上周末上升。稳定币方面,至2024年7月19日,USDT+USDC+DAI稳定币市值达1,531亿美元,较上周末上涨。至2024年7月19日,美国比特币现货ETF共计净流入170.43亿美元,本周共计净流入12.45亿美元。挖矿成本方面,根据OKLink统计,今年7月13日至19日,BTC全网平均算力为594.41EH/s,较上周环比上升2.0%;BTC挖矿难度平均值为79.86,较上周上升。根据Glassnode统计,至2024年7月19日,矿工钱包余额为179.26万枚比特币,与上周末相比下降,当前矿工钱包持币余额依然处于下降趋势中。本周,俄罗斯财政部提议允许持牌交易所提供数字货币交易服务,其最大的交易所已为处理加密货币交易做好准备;俄罗斯杜马委员会建议监管比特币挖矿的法案已获第一轮批准;目前加密货币挖矿占俄罗斯电力消耗的1.6%。特朗普将出席2024年比特币大会发表演讲,并计划推出第四个NFT系列。目前9只现货以太坊ETF费用均已公布,费率在0.19%-2.50%区间。在美国上市的矿企占全球哈希率的份额达到26.6%,创历史新高,6月份在美国上市的矿机总产能增加了17EH/s,达到有记录以来的最高水平。灰度预计其以太坊信托基金Grayscale Ethereum Trust于2024年7月23日在纽交所Arca上市。中国港交所将于7月23日上线亚洲首个比特币反向产品。根据Triple-A的报告,2024年全球约5.62亿人拥有加密货币,同比增长33%。截至7月16日,Mt.Gox受托人已向超13,000名债权人偿还比特币和比特币现金,并计划继续偿还。VanEck与Inter Invest合作推出法国首个比特币ETN,这意味着法国养老金计划将加密资产纳入投资列表。截至今年6月,稳定币交易量连续3个月下降,跌幅达18%,降至9,700亿美元,为近7个月CEX稳定币交易量最低值。投资建议目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期,目前处于币价震荡行情之中,维持中长期看好。风险提示加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。
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