轨交行业动态分析:6月货运创历史新高,暑运数据支撑客运高需求山西证券2024-07-22.pdf
摘要:投资要点:国铁集团上半年固定资产投资创历史新高。据国铁集团统计,24年1-6月,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.63%,创历史同期新高。新线顺利开通运营,上半年累计新开通线路979.6公里,进一步完善了区域路网布局。客运量:24年1-6月,全国铁路发送旅客突破20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别+18.4%、+14.1%,均创历史同期新高。目前,我国铁路旅客发送量和周转量等指标稳居世界首位。据中国铁路官微,24年1-6月,全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、同比+9.4%。上半年,广深港高铁累计发送跨境旅客758.7万人次、同比72.4%,中老铁路累计发送跨境旅客11.7万人次。暑运开启,7月前15日全国铁路累计发送旅客2.11亿人次,同比+6.5%,日均发送旅客1403.4万人次。7月1日,为期62天(7/1-8/31)的2024年全国铁路暑期运输启动,国铁集团预计全国铁路发送旅客8.6亿人次,日均发送1387万人次;在实施三季度列车高峰运行图的基础上,每日安排增开临时旅客列车276列,较2023年同期增加128列,日均计划安排开行旅客列车约11500列。截至7月15日,全国铁路累计发送暑运旅客2.11亿人次,yoy+6.5%,日均发送暑运旅客1403.4万人次,高于此前预期。货运量:6月国家铁路货运多项指标创历史同期新高。24年6月,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别+6.1%、+5.3%,创历史新高。其中,国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比+5.6%,电煤日均装车5.9万车、同比+3%,均创同期历史新高。目前,我国铁路货运量、货运周转量等指标稳居世界首位。截至7月10日,今年以来中欧班列累计开行达10000列,较去年提前19天破万列,累计发送货物108.3万标箱,同比增长11%。投资建议:在国铁路客运量、货运量向上、国铁集团盈利能力提升的背景下,结合设备更新政策支持,我们认为全国铁路装备投资有望提升,动车、机车需求有望超预期。推荐时代电气(688187.SH),建议关注中国中车(601766.SH)、时代新材(600458.SH)、思维列控(603508.SH)。风险提示:全国铁路客运量增长不及预期,货运量增长不及预期,国铁投资不及预期,铁路装备招标不及预期等。
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