先进制造行业周报:从三中全会看制造业投资机会 中航证券 2024-07-22(10页) 附下载
发布机构:中航证券发布时间:2024-07-22大小:2.67 MB页数:共10页上传日期:2024-07-23语言:中文简体

先进制造行业周报:从三中全会看制造业投资机会中航证券2024-07-22.pdf

摘要:重点推荐:纽威股份、北特科技、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、北汽蓝谷、万马科技、软通动力核心个股组合:纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳容雷达、莱斯信息、中信海直、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、北汽蓝谷、万马科技本周专题研究:二十届三中全会提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度,健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。我们认为,围绕改革与发展,制造业的投资机会将重点聚焦1)新质生产力:既强调传统制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级(其中大规模设备更新是重要抓手),也强调培育新兴及未来产业,重点关注人形机器人、工业软件、低空经济等方向;2)自主可控:看好以工业母机为代表的高端制造“卡脖子”环节;3)出口:细分行业海外景气度提升,我国具有竞争优势的产业正走向全球,如工业阀门、叉车、电动工具等。相关标的:华中数控、科德数控、纽威股份、中国船舶、中国动力、北特科技、贝斯特等重点跟踪行业光伏设备,设备送代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司:半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司

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