行业信息跟踪：逆变器、组件出口环比延续改善，快递业务量同比稳健民生证券 2024-07-23（23页）附下载_宏观策略_报告

行业信息跟踪：逆变器、组件出口环比延续改善，快递业务量同比稳健民生证券 2024-07-23（23页）附下载

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发布机构：民生证券发布时间：2024-07-23大小：5.38 MB页数：共23页上传日期：2024-07-24语言：中文简体

行业信息跟踪：逆变器、组件出口环比延续改善，快递业务量同比稳健民生证券2024-07-23.pdf

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摘要：高频数据看7月地产、基建链表现：1）7月地产呈现三点特征：①销售端受淡季叠加政策真空期影响，成交面积显著走弱；②具备购买力的客户对地产的“质价比”关注提升；③投资端受资金到位率改善影响，整体平稳运行。2）7月基建在降雨天气减少、增发国债项目继续推进下，投资表现有望边际改善，但资金到位率的承压或使得改善幅度有限。3）地产、基建链相关的建材需求同比维持低位。上周数据相对较优：宠物食品：6月出口量价同比维持高增。海关总署数据，6月我国狗食或猫食饲料出口量3.34万吨，同比+57.7%，环比+9.3%；6月实现出口额1.45亿美元，同比+34.8%，环比+14.0%。快递：6月业务量同比稳健，价格竞争持续。行业层面，6月快递业务量完成145.7亿件，同比+17.7%，快递单价7.95元，同比-7.7%。企业层面，6月顺丰、圆通、韵达、申通业务量增速同比+9.0%、+22.9%、+28.0%、+29.0%，环比-1.2%、-3.6%、-0.9%、+1.0%，单票收入同比-4.0%、-4.9%、-13.8%、-9.1%，市占率分别为7.6%、15.1%、13.9%、13.5%。白鸡：巴西禽流感制约鸡肉供给，鸡苗报价环周继续上行。近期巴西发生禽流感，暂停对欧盟和阿根廷的鸡肉出口，以及对中国、印度、南非和墨西哥等国家的鸡肉、鸡蛋和其他家禽制品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%，暂停出口对于全球鸡肉市场供应格局或将产生较大影响。价格方面，截至7月20日，山东大厂商品代苗报价中位数3.5元/羽，环周+0.6元/羽。上周数据相对平稳或走弱：光伏：6月国内新增装机同比高增，逆变器、组件出口同比负增，环比改善。①内需方面，国内新增发电装机容量约23.33GW，环比+22.5%，同比+35.6%，1-6月累计同比+30.7%。②出口方面，6月逆变器、组件出口金额为65.16亿元、206.00亿元，同比分别-2.4%、-28.3%，环比分别+17.8%、+2.7%。风电：6月国内新增装机同比走弱，环比回升。6月风电新增装机容量约6.08GW，环比+108.2%，同比-8.3%，1-6月累计同比+12.4%。玻璃：期货价格回落，需求表现较弱。价格方面，截至7月19日，玻璃期货结算价1445元/吨，环周-1.6%，同比-16.7%。行业现状来看，百川盈孚数据，目前平板玻璃现货市场弱势运行，多地区市场均价持续下行。且在高温影响下，地产成交量季节性环比下滑。现货弱现实驱动下，平板玻璃均价上涨动力不足。风险提示：稳增长政策落地不及预期；数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险。

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