房地产行业周报(2024年第29周):新房销售同比降幅企稳,五年期LPR下调10个基点国信证券2024-07-23.pdf
摘要:核心观点近期核心观点:7月以来,地产销售同比降幅有所企稳,但主要受基数效用影响,并未出现以“房价止跌”为标志的“真复苏”,甚至以“跌幅收窄”为代表的“准复苏”也有减弱趋势。目前仍无法判断房价何时能止跌,难以给出房企资产的真实价值。但地产板块经历大幅回调后,已挤出了之前的过高预期,地产股处于箱体震荡的底部,仍具备博弈机会。个股端推荐华润置地、滨江集团、中国海外发展。市场表现回顾:2024.7.15-2024.7.21期间,房地产板块18只个股上涨,89只个股下跌,2只个股持平,占比分别为17%、82%、2%。房地产指数(中信)下跌0.86%,沪深300指数上涨1.92%,房地产板块跑输沪深300指数2.78个百分点,位居所有行业第17位。近一个月,房地产指数(中信)下跌6.4%,沪深300指数上涨0.29%,房地产板块跑输沪深300指数6.69个百分点。近半年来,房地产指数(中信)下跌12.51%,沪深300指数上涨9.6%,房地产板块跑输沪深300指数22.11个百分点。行业数据跟踪:新房方面,成交量继续回落但同比企稳。2024年7月21日,30城新建商品房7天移动平均成交面积同比-25%;其中,一线城市、二线城市、三线城市新建商品房7天移动平均成交面积同比分别为-15%、-23%、-43%。截至2024年7月21日,30城新建商品房当年累计成交4995万㎡,同比-34%;其中,一线城市、二线城市、三线城市新建商品房成交面积累计同比分别为-30%、-36%、-35%。二手房方面,成交同比持续改善。2024年7月21日,18城二手住宅7天移动平均成交套数同比为+34%;其中,一线城市、二线城市、三线城市二手住宅7天移动平均成交套数同比分别为+57%、+29%、+22%。截至2024年7月21日,18城二手住宅当年累计成交40.4万套,同比-6%;其中,一线城市、二线城市、三线城市二手住宅当年成交套数累计同比分别为-1%、-8%、-10%。行业政策要闻:近期,房地产行业政策要闻主要包括:①中共中央发布《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提及加快建立租购并举的住房制度,加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给,满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权,因城施策,允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。②一年期、五年期LPR均下调10个基点。③北京市启动商品住房“以旧换新”活动。风险提示:①政策落地效果及后续推出强度不及预期;②外部环境变化等因素致行业基本面超预期下行;③房企信用风险事件超预期冲击。
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