电子行业2024Q2基金持仓分析:电子持仓市场第一,超配比例达5.5%信达证券2024-07-23.pdf
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摘要:本期内容提要:电子行业持仓市值占比历史高位,位列市场第一。以申万行业分类(2021)为依据,我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2024年第二季度末电子板块的重仓持股情况。2024Q2,A股电子行业配置比例为15.6%,处于2018年以来的最高位置,位居全市场第一,配置比例环比第一季度提升3.7pct,超配比例达5.5%。元件板块:AI注入强大成长性,2024领涨电子板块。2024Q2,元件板块机构持仓市值占比为2.74%,环比提升1.19pct。从机构仓位配置的角度来看,沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、东山精密、深南电路、生益电子等上市公司获得机构加仓较多。不难看出,元件板块投资机遇均是围绕AI展开,从云端的沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益电子到终端的鹏鼎控股、东山精密。消费电子板块:AI推理剑指端侧,手机/PC等有望掀起新一轮换机热潮。2024Q2,消费电子板块机构持仓占比4.14%,环比提升1.50pct。2024年以来,伴随大模型训练迭代,推理成本降低,AI端侧的发展倍受市场期待,尤其在苹果发布Apple Intelligence之后,消费电子终端迎来AI的估值提升。同时伴随行业回暖,较多消费电子个股业绩低点已过。从机构持仓角度看,立讯精密、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、小米集团-W、领益智造等公司机构持仓增加较多。半导体板块:景气度触底回升,AI算力/制造类公司获机构加仓。2024Q2,半导体板块机构持仓市值占比为7.25%,环比上季增加0.88pct。2024年来,一方面算力的国际竞争逐步加剧,科技自主可控在众多重大会议中提及,国产替代需求迅速提升。另一方面,半导体行业库存持续去化,部分厂商订单回暖,板块或出现结构性机遇。从机构仓位配置的角度来看,数字IC方面,兆易创新、澜起科技等获得机构加仓较多;模拟IC方面,圣邦股份、南芯科技等获得机构加仓较多;IC制造方面华虹半导体等获得机构加仓较多;IC封测方面长电科技等获得机构加仓较多;半导体材料方面,雅克科技等获得机构加仓较多。光学光电子板块:行业供给侧持续改善,AI端侧受益个股获机构认可较多。2024Q2,光学光电子板块机构持仓市值占比为0.91%,环比提升0.01pct。2024年第二季度,供给侧格局不断优化,部分光学企业基本面改善,部分细分赛道受益AI发展,光学行业呈现结构性机遇。从机构仓位配置的角度来看,水晶光电、舜宇光学、三利谱等上市公司获得机构加仓较多。电子化学品板块:自主可控持续发展,重要材料环节重要性提升。2024Q2,电子化学品板块机构持仓市值占比为0.37%,环比上季度提升0.03pct。2024年,美国迎来总统大选,作为很好的竞选噱头,地缘政治或又将激化,科技自主可控重要性再次提升。2024年前道半导体制程材料如光刻胶等持续加速替代。2024Q2,国瓷材料、安集科技、鼎龙股份获得机构加仓较多。风险因素:宏观经济下行风险;下游需求不及预期风险;中美贸易摩擦加剧风险。
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