有色金属行业周报:商品价格迎调整,黄金价格创新高太平洋2024-07-23.pdf
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摘要:报告摘要本周(7/15-7/19)行情表现:沪深300指数+1.92%,报3539点;上证指数+0.37%,报2982点;SW有色金属行业指数-2.93%,报4325点。在A股申万一级行业中,有色金属行业指数排名第28;在有色金属二级行业中,贵金属、能源金属、金属新材料、小金属、工业金属周涨幅分别为+2.92%/-1.84%/-1.90%/-2.10%/-4.92%。基本金属:降息前期“分子端下行,分母端对冲不足”带动基本金属回调,防御性降息类型下,基本金属长期价格中枢看涨。铜:本周,宏观方面,美联储降息预期浓厚但未能提振市场预期,降息前期会面临“分子端下行,分母端对冲不足“的情况,此外,中国经济数据较为疲软,引发工业金属价格全面回调。考虑本轮降息属于美国宽财政结构性调整下的防御性降息,较难出现金融危机类事件,工业金属下跌空间有限,后续价格中枢继续看趋势向上。铝:供应端,国内电解铝运行产能仍处于高位,下游需求偏弱,沪铝库存有所增加。受益标的:紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、金诚信、西部矿业、中国铝业、云铝股份、神火股份等。贵金属:金价创新高后遇部分获利了结,坚定看好黄金价格上升趋势。本周黄金创下历史新高后出现明显回调,价格波动有所加大,我们认为系部分资金获利了结所致。当前美国联邦基金利率处于5.33%的历史高位,降息空间较大,我们坚定看好黄金价格上升趋势。受益标的:中金黄金、山东黄金、湖南黄金、赤峰黄金、银泰黄金、兴业银锡、盛达资源等。能源金属:供应端压力较大,价格仍处于弱势震荡。本周,碳酸锂价格-0.21%至93600元/吨,氢氧化锂价格+0.00%至92800元/吨,电解钴价格-2.40%至203000元/吨,四氧化三钴+0.00%至129000元/吨。下游采购需求偏弱,供应端仍然处于过剩状态,价格仍处于下行趋势。受益标的:华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业等。风险提示:下游需求不及预期;供给超预期释放;美联储紧缩超预期。
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