资金跟踪与市场结构周观察(第二十五期):股市资金持续净流入,流入偏好向ETF转移国信证券2024-07-24.pdf
摘要:核心观点市场成交量下降。上周(20240712-20240719)全市场成交量下降,沪深两市成交额位于2024年至今的21.4%分位数水平(前值为29.6%)。二十届三中全会后伴随重大改革的落地实施,市场主线或将逐步明确。成交额集中度有所上升。上周,行业层面成交额集中度转为上升趋势,个股层面成交额集中度保持上升。行业层面涨跌幅分化度和个股层面涨跌幅分化度转为下降。赚钱效应有所下降,个股头部化效应明显。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为7.24%,相比前值上升1.14个百分点。全A涨跌中位数为-2.22%,较前值下降2.83个百分点。Top25%分位数为0.71%,较前值下降2.38个百分点。Top75%分位数为-4.49%,较前值下降3.01个百分点。行业换手率小幅下降。上周换手率最高的三个一级行业为:电子(11.11%)、社会服务(10.77%)、汽车(10.25%)。上周换手率最低的三个一级行业为:银行(1.06%)、石油石化(1.20%)、钢铁(1.93%)。机构调研强度降低。从行业层面的机构调研强度看,电子(16.84%)、医药生物(12.71%)、计算机(10.59%)三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看,中证100的调研强度最大,为2.97。从边际变化看,中证100的调研强度在上周的绝对变化最大,增加了1.08。股市资金持续净流入。上周股市资金净流入为652.16亿元,较前值增加472.43亿元。各分项资金为:(1)北向资金净流出193.23亿元;(2)融资余额增加-176.18亿元;(3)重要股东增持15.22亿元;(4)ETF流入1108.18亿元;(5)新发偏股基金18.80亿元;(6)IP08.80亿元;(7)定向增发0.00亿元;(8)重要股东减持8.39亿元;(9)ETF流出103.43亿元。从资金流入流出来看,上周ETF流入最多,为1108.18亿元,北向资金流出最多,为193.23亿元。较前值,各分项的变化为:(1)北向资金净流入减少352.30亿元;(2)融资余额增加减少85.51亿元;(3)重要股东增持增加9.96亿元;(4)ETF流入增加933.02亿元;(5)新发偏股基金增加11.28亿元;(6)IPO增加3.70亿元;(7)定向增发减少0.49亿元;(8)重要股东减持减少5.07亿元;(9)ETF流出增加45.88亿元。资金流出风险减弱。上周限售解禁家数为93家,较前值减少9家。限售解禁市值为373.50亿元,较前值减少287.44亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为294.32亿元。从行业来看,前两周限售解禁市值最多的三个行业为:机械设备(55.46亿元)、基础化工(51.54亿元)、交通运输(48.05亿元)。有7个行业没有限售解禁出现。风险提示:数据更新滞后;数据统计误差;文中个股仅作数据梳理,不构成投资推荐意见。
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