新材料行业周报：台积电二季度3nm制程大幅增长，上调全年资本开支五矿证券 2024-07-24（12页）附下载_行业研究_报告

新材料行业周报：台积电二季度3nm制程大幅增长，上调全年资本开支五矿证券 2024-07-24（12页）附下载

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发布机构：五矿证券发布时间：2024-07-24大小：1018.3 KB页数：共12页上传日期：2024-07-25语言：中文简体

新材料行业周报：台积电二季度3nm制程大幅增长，上调全年资本开支五矿证券2024-07-24.pdf

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摘要：行情回顾：金属新材料及子板块指数环比悉数下跌，申万半导体及材料指数环比回升。本周（2024.7.15-2024.7.21），申万金属新材料指数收报4785.89，环比下跌1.90%，同比下跌23.83%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3412.26，环比下跌2.57%，同比下跌35.08%；Wind锂电正极指数收报1440.82，环比下跌2.64%，同比下跌45.30%；中证稀土产业指数收报1277.24，环比下跌1.80%，同比下跌24.44%；申万小金属指数收报14408.29，环比下跌2.10%，同比下跌13.09%。在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报5154.99，环比上涨0.90%，同比下跌25.21%；费城半导体指数收报5267.16，环比下跌8.80%，同比上涨43.76%；申万半导体指数收报3607.08，环比上涨5.29%，同比下跌12.91%。新材料价格多数下跌。新材料价格方面，碳酸锂、氢氧化锂、电解钴、镍、镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵、钼铁、镁锭、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为-3.66%、-1.34%、-2.19%、-3.58%、-0.31%、-5.33%、-6.40%、-2.26%、-3.47%、-1.25%、-0.67%、-2.41%；三元前驱体、正磷酸铁、海绵钛、钼精矿、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平。新材料写入《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。决定稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年重大改革举措。在健全因地制宜发展新质生产力体制机制方面，加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。强化环保、安全等制度约束。台积电3nm制程大幅增长，上调全年资本开支。7月18日，台积电发布2024财年二季报。公司Q2营收20.82亿美元，同比增长32.8%，环比增长10.3%；毛利率53.2%。按制程来看，3nm营收占晶圆总收入的15%，5nm占35%，7nm占17%，较2024Q1分别变化+6pct/-2pct/-2ptc。按平台来看，HPC环比增长28%，占Q2收入的52%；智能手机环比下降1%，占33%；物联网环比增长6%，占6%；汽车环比增长5%，占5%；DCE环比增长20%，占2%。此外，AI有望使得智能手机和PC等端侧设备的芯片尺寸增加5%-10%。在资本开支方面，随着与AI相关的强劲结构性需求持续存在，台积电将继续投资以支持客户的增长。公司将2024年资本预算的范围调整至到300亿美元至320亿美元之间（之前为280亿美元至320亿美元）：70%至80%的资本预算将分配给先进工艺技术，约10%至20%将用于专业技术，约10%将用于先进封装测试、掩模制造等。风险提示：1、下游需求不及预期；2、产品价格波动；3、新产能释放不及预期等。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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