电新行业周报：20年全年组件出口80.75GW，储能锂电出货高增长西部证券 2021-02-01_行业研究_报告

电新行业周报：20年全年组件出口80.75GW，储能锂电出货高增长西部证券 2021-02-01

#5G #储能 #锂电 #西部证券

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电新行业周报：20年全年组件出口80.75GW，储能锂电出货高增长西部证券2021-02-01.pdf

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摘要：核心结论西部地区光伏所得税优惠政策出台，20 年全年组件出口 80.75GW。1 月18 日，国家发改委下发了《西部地区鼓励类产业目录》，太阳能发电项目成为目录最重要的鼓励方向之一，在西部地区 12 省均享受 15%所得税优惠。借助国家西部大开发战略的利好政策和西部省份优越的光照条件，光伏产业预计将在西部地区迎来重大发展。根据盖锡咨询数据，20 年全年硅片、电池片以及组件出口约为 17.92 亿片/14.76GW/80.75GW，考虑容配比以及尚未安装的情况，预计 20 年海外装机将超 80GW，全球合计装机约为 130GW。推荐隆基股份(601012.SH)、固德威（688390.SH）、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、福莱特(601865.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、中信博（688408.SH）、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、中环股份(002129.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)。储能锂电出货高增长，锂电产业链加速扩产。20 年中国锂电两轮车销量1221 万辆，同比+123%。受益于新国标推动，共享电单车需求增加，以及两轮车龙头加速锂电车型推广，未来 5 年锂电两轮车销量 CAGR 有望达 40%。20 年中国储能锂电池出货 12Gwh，同比+56%。考虑到锂电池成本下降和性能提升，碳中和目标下光伏+储能比例将得到提升，以及 5G基站建设带来锂电储能需求，预计 20-25 年储能锂电池出货量 CAGR 有望超 50%。受下游高景气推动，锂电产业链加速扩产。据 GGII 不完全统计，21 年 1 月国内外扩产项目总金额超 680 亿元，其中新增动力电池产能规划超 88.5GWh，中国新增超 35GWh，海外新增超 53.5GWh。推荐亿纬锂能(300014.SZ)、科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。2025 年中国非化石能源比重有望达到 78%，看好风电行业长期发展。国家发改委能源研究所 1 月 28 日发布的《2020 年中国可再生能源展望报告》指出，中国非化石能源比重在十四五、十五五、十六五期间分别有望达到 25%/34%/42%。到 2050 年，中国非化石能源比重将提升至 78%，风电、光伏占能源消费的比例将分别达到 38.5%/21.5%。我们认为目前风机降本速度较快，在“3060”碳中和的绿色发展目标下，国内风电新增装机量有望稳健增长。推荐日月股份 (603218.SH) 、明阳智能(601615.SH)、东方电缆(603606.SH) 、中材科技(002080.SZ)、天顺风能(002531.SZ) 、金风科技(002202.SZ)。20Q4 工控行业维持高景气，21Q1 需求有望持续。20Q4 国内工控行业整体销售额为 309 亿元，同比+6%；其中低压变频器、伺服、小型 PLC销售额同比+17%/29%/35%。21Q1 锂电、光伏行业需求旺盛，工控行业景气度有望持续，推荐汇川技术(300124.SZ)。风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、应链短缺风险等。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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